财务规划师的岗位职责

财务规划师的岗位职责

在发展不断提速的社会中，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责是组织考核的依据。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编为大家整理的财务规划师的岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

财务规划师的岗位职责1

岗位要求：

1、年龄：20—40周岁；

2、大专及以上学历；

3、综合素质良好，具备良好的沟通能力、学习能力和自我管理能力；

4、各行业精英、管理人才、优秀高校毕业生。

岗位职责：

1、借力中国人寿的品牌实力（央企背景、雄厚财力、品牌实力、庞大客户群）和广发银行的渠道优势，为中高端家庭和企业提供“一站式”专业的综合金融财务规划服务。包括寿险、财险、资产管理、企业年金、财富管理、投资控股等保险业务，和信用卡、银行理财、信贷、按揭、融资、托管、私人银行等银行业务。

2、参与公司营销方案及队伍建设计划的制定和实施，通过公司完善的'培养系统，参与阶段性的专项培训，提升个人专业能力及团队管理能力，逐步向管理层发展。

薪资待遇：

1、 参加公司宣讲会面试，入职培训且结业考试合格，通过公司入职面试签订保底年薪合同。专科学历保底年薪为10万元，本科学历保底年薪为12万元，研究生学历保底年薪为15万元；

2、享受日薪、周薪、月薪公开透明，下有保底上不封顶的特有薪酬结构；

3、正式入职以后福利保障按照央企标准正常享有“五险一金”，包括高额意外、医疗、养老等商业保险保障；

4、公开透明的晋升机制，一年4次，每个季度1次晋升机会，达成标准即可晋升。无工龄限制，无晋升名额限制。

财务规划师的岗位职责2

职责：

1、编制公司资金管理相关流程与分析报表;

2、负责公司及子公司资金结算业务，并实施工作指导与监督;

3、负责联系银行及集团办理金融产品的业务开展(消费金融、供应链金融、授信等)。

任职要求：

1.专科及以上学历，财务会计专业毕业;

2.具有中级会计师及以上职称，有上市公司相关岗位工作经验，或参与过公司上市工作的优先;

3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的.工作流程;

4.能独立核算企业的账务工作，了解相关法律法规;

5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感;

6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

财务规划师的岗位职责3

1.以客户需求为导向为其提供一对一专业金融服务

2.学习和研究人寿保险和财产保险，广发银行基础知识

3.负责中国人寿公司产品的'销售及推广

4.负责广发信用卡，储蓄卡。存贷款等基础银行业务

5.根据市场营销计划，完成部门目标

6.管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划

财务规划师的岗位职责4

职责

1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

招聘要求

1、热爱金融行业，对金融行业有相关了解，并具备一定的金融基础知识，以及持续学习金融知识的能力;

2、25周岁以上，大学专科及以上学历(金融、经济、市场营销及相关专业优先);

3、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的`客户沟通能力，关系管理能力以及优秀的营销技巧;

4、诚实守信以及良好的团队合作精神;

5、迎接挑战的信心和对工作的激情;

6、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、证券销售、信托销售以及其他行业市场销售经验者优先。

7、有高端客源优先。

财务规划师的岗位职责5

1.通过公司的`专业化培训，为中高端客户群体提供专业化顾问式理财服务，同时借用方案销售公司理财产品，公司免费提供清华北大教授公开课等学习机会。

2.公司培养建立个人专业理财团队，通过专业化管理培训，发展成为公司理财经理，理财总监，总经理方向等。

3.按时参加总、分公司举办的各种培训及公司的会议。

4.按时完成公司交办的工作任务，并辅导辖下成员开拓市场及维护客户。

财务规划师的岗位职责6

1.负责公司客户资源的管理、维系、回访;

2.为客户提供优质的`售后服务,客户续期保费缴费提醒;协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务。

3.为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;

4.带领团队完成销售目标和人力目标;

5.组建个人团队和管理。

财务规划师的岗位职责7

职责：

1.负责理财产品、保险产品、证券基金的销售工作。

2.开发新客户，维护老客户。

3.负责与客户签订销售合同，通过持续跟进与服务，为客户不断提供理财咨询与服务。

4.积极完成规定的.销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

任职要求：

1.男女不限，本科及以上学历。

2.身体健康，形象良好，有良好的团队协作精神。

3.具有较强的客户沟通能力、商务处理能力及项目管理能力。

4.对销售工作有较高的热情，能承担较大工作压力。

5.无不良商业操作行为，富有工作激情和热情，有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

6.能够独立开发市场、有市场营销、企业管理或金融类相关专业优先。

财务规划师的岗位职责8

1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的`金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

财务规划师的岗位职责9

1、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。

2、通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制理财方案，达到客户满意。

3、根据客户的委托，帮助客户实施并签订(信托、证券、银行、保险)等理财产品的购买计划，完成并实施客户的理财需求。

4、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。

5、负责与公司原有的`重要贵宾级客户保持良好的关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失。

6、建立和扩展客户网络，以探索新的业务机遇。

7、加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道。

8、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。

财务规划师的岗位职责10

一、职位条件：

1、20—45周岁，身体健康无不良嗜好；

2、学历：本科及以上；

3、热情积极，性格开朗，有爱心，有责任感，有良好的沟通能力，有较强的责任感和团队合作精神；

4、良好的学习能力、积极向上的心态，不断进取的企图心。

5、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律、教师等行业工作经验者优先。

二、服务项目：

公司提供强大的培训平台，让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作，实现综合理财规划的技能，提升各方面技能。

1、银行业务服务：平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

2、财产保险业务服务：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

3、证券业务服务：股票、债券、基金、p2p、信托。

4、人寿保险业务服务：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

三、专业培训机制

1、新人训练：职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练、新人成长步步高。

2、转正培训：专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

3、晋升培训：经营管理技能训练、团队管理技能培训。

4、享受平安大学终身免费金融理财培训，全心打造综合金融职业经理人。

四、公司优势：

1、平台好：拥有全部金融执照的`保险公司，涉足保险、银行、投资等领域，满足客户一站式的金融需求，可以从多方面赚取收入的全球500强金融企业；

2、福利好：拥有意外，疾病医疗保险，公司有旅游激励，购物卡激励，现金激励，多种多样的方案；

3、收入高：多渠道收入，卖车+卖房+就医+贷款+寿险+产险+养老险+信用卡+银行+证券等，只有你不想赚取的收入，没有你不能赚取的收入；

4、晋升空间大：只要你有能力，只要你勤学肯干，没有人可以阻止你的发展，没有你不能担任的职位，销售代表————销售主管———销售经理———销售总监，优秀者最快半年可以晋升业务主管就怕你不想晋升；

五、存在意义

（1）因为保险商品不同于关乎饮食起居的满足生理需要的生活必需品，它实际上可以说是一种较高层次意义的奢侈品，很少有人会主动买保险，这就需要保险代理人进行产品介绍。

（2）帮助客户进行保险计划选择，代理人熟悉保险商品的用途和限制范围。

（3）为客户提供持续有效的服务，代理人在帮助客户解决问题的同时，也会从建议中得到好处，这样他就会对客户提供持续有效的服务，而这恰恰是客户最希望得到的。

（4）保险代理人可以切实解决客户在购买保险过程中的麻烦。

财务规划师的岗位职责11

职责:

1、根据公司对员工的要求，填写每周报告，客户分析，财务报告等报表;

2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

3、通过各类渠道开发潜在客户，拓展有潜力的市场

任职要求：

1、大专及以上学历，金融、财务、法律、人力资源或企业管理等相关专业优先;

2、进取心强，有激情和敢于挑战自我、有目标感;

3、掌握基础金融知识和基本的个人理财知识;

4、具有极强的学习态度，公司会有专业的.理财规划师课程培训;

5、具有较强市场分析、营销战略计划、市场推广能力

财务规划师的岗位职责12

职责：

1、负责公司产品的销售及推广;

2、开拓新市场,发展新客户,建立媒介、渠道，增加产品销售范围;

3、根据客户需求提供贷款方案，及时解决客户资金周转问题。

4、管理维护客户关系以及客户间的长期合作计划。

任职资格：

1、大专及以上学历

2、有销售行业工作经验，业绩突出者优先;

3、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力;

4、具备一定的.市场分析及判断能力，良好的客户服务意识;

5、有责任心，能承受较大的工作压力;

6、有团队协作精神，善于挑战，22-45周岁。

财务规划师的岗位职责13

1，以客户需求为导向为其提供一对一专业金融服务

2，学习和研究人寿保险，财产保险，广发银行基础知识

3，负责中国人寿公司产品的销售及推广

4，负责广发信用卡，储蓄卡，存贷款等基础银行业务

5，管理维护客户关系以及客户间的'长期战略合作计划

财务规划师的岗位职责14

1·建立和维护客户群，保持当前客户端的一个持续的基础上计划到日期和招聘新的客户；

2·分析客户的财务信息，以确定满足客户的财务目标的战略；

3·有关财务计划和战略的宗旨和细节，回答客户的问题；

4·定期审查客户的帐户和计划，以确定是否生活的变化、经济的变化或财务表现表示计划重新评估的需要；

5·建议策略，客户可以使用它来实现其财务目标和目标，包括现金管理、保险、投资规划等方面的具体建议；

6·实行财务规划建议或转介客户的人可以协助计划的实施；

7·研究和调查提供的投资机会，以确定他们是否适合进入财务计划；

8·解释和文件为客户提供的服务类型，以及个人财务顾问的职责。

财务规划师岗位要求

1·提供客户及个人服务业的原则和知识；

2·显示、推广和销售产品或服务的`原则和方法的知识；

3·经济和会计的原则和做法，金融市场、银行及财务数据的分析和报告知识。

财务规划师的岗位职责15

职责

1、以客户需求为导向为其提供"一对一"专业金融服务

2、学习和研究人寿保险、财产保险、广发银行基础知识

3、负责中国人寿公司产品的销售及推广

4、负责广发银行信用卡、储蓄卡、存贷款等基础银行业务

5、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围

6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作

任职要求

1)年龄在22周岁到28周岁之间

2)具有本科及以上学历(优秀人才可放宽学历)

3)品行端正，身体健康，仪表大方，谈吐清晰，且具有完全民事行为能力

4)强烈的`责任感和事业心，具备时间管理能力和强烈的独立性

5)反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力

6)有望成为优秀组织管理和经营人员

7)具有金融行业从业经验者优先(银行、证券、财富公司等)